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【盘前须知】

  1. 中国央行周一开展1年期1700亿元中期借贷便利（MLF）操作和200亿元7天期逆回购操作，中标利率分别维持在2.75%、2.0%不变。

  2. 国资委表示，2023年，各中央企业要将当年办结的一半以上核查项目形成管理提升建议书，同时高度关注房地产信托、政府和社会资本合作（PPP）项目、非主业投资等存在风险，针对性提出管理提升建议，更好发挥责任追究工作“防未病”作用。

  【市场异动】

  1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，玻璃、PVC涨超1%，苯乙烯跌1.45%。黑色系全线上涨，焦煤、焦炭、铁矿石涨超2%。农产品多数上涨，豆二涨3.08%，菜粕涨2.69%。基本金属期货涨跌不一，沪锡涨6.93%，不锈钢涨0.19%，沪铝涨0.05%，沪镍跌0.29%，沪锌跌0.42%，沪锌跌0.42%，沪铜跌0.7%。

  2. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.76%报8955美元/吨，LME期锌跌0.75%报2835美元/吨，LME期镍涨2.31%报24690美元/吨，LME期铝跌0.54%报2372.5美元/吨，LME期锡涨10.65%报27500美元/吨，LME期铅跌2.58%报2114美元/吨。

  3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.03%报1516美分/蒲式耳；玉米期货涨1.06%报642.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.87%报695.25美分/蒲式耳。

  4. 国际油价全线下跌，美油5月合约跌1.81%，报80.94美元/桶。布油6月合约跌1.71%，报84.83美元/桶。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 据Mysteel，截至4月16日当周，中国45港铁矿石到港总量2161.6万吨，环比减少107.8万吨；北方六港铁矿石到港总量为1023.5万吨，环比减少154.3万吨。澳洲巴西19港铁矿发运总量1752.8万吨，环比减少599.3万吨；全球铁矿石发运总量2306.8万吨，环比减少530.3万吨。

  2. 据西本新干线，4月17日河北、山东市场主流钢厂均对焦炭采购价下调100元/吨，调整后河北一级湿熄焦报2560元/吨；山东准一级（湿熄）冶金焦省内报2320元/吨，省外2330元/吨。

  3. 大商所组织召开煤焦矿指定交割仓库工作会议，大商所副总经理王玉飞表示，下一步，大商所将持续优化交割规则，贴近产业变化及时增设交割库、交割品牌，支持和引导更多企业参与期货市场；促进数字化发展，推进电子仓单系统、智能监控、交割App等平台建设，通过科技赋能提升交割工作质效；加强交割库监管，确保不发生系统性风险。

  4. 巴西商贸部：4月第2周， 巴西铁矿石出口1178.12万吨，去年4月为2472.87万吨。日均装运量为130.9万吨/日，较去年4月的130.15万吨/日增加0.58%。

  ★农产品

  1. 马来西亚棕榈油局MPOB公告，马来西亚将5月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将5月份的参考价从4月份的4031.45林吉特/吨上调至4063.58林吉特/吨。

  2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年4月1-15日马来西亚棕榈油单产增加16.89%，出油率增加0.86%，产量增加22.50%。

  3. 据国家发改委数据，截至4月12日，全国生猪出场价格为14.58元/公斤，比4月5日下跌1.35%；主要批发市场玉米价格维持在2.86元/公斤；猪粮比价为5.10，比4月5日下跌1.35%。

  4. 据Mysteel调研显示，截至2023年4月14日，全国重点地区豆油商业库存约65.41万吨，较上次统计增加1.73万吨，增幅2.72%。全国重点地区棕榈油商业库存约89.79万吨，较上周减少2.33万吨，降幅2.53%。

  5. 据Wind数据，截至4月17日，全国进口大豆港口库存为658.032万吨，4月10日为657.752万吨，环比增加0.28万吨。

  6. 中央财政日前下达资金100亿元，向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持春耕生产，进一步调动农民种粮积极性。

  7. 吉林省启动“千亿斤粮食”产能建设工程，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续加大黑土地保护力度，加快推进高标准农田建设，推动现代种业振兴发展，促进农机农艺融合，大力发展智慧农业，力争到2035年粮食总量达到1000亿斤。

  8. 农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西农民已收割了86%的2022/23年度大豆播种面积，较前一周上升4个百分点。去年同期，巴西大豆收割率为87%，并指出田间作业主要集中在南里奥格兰德州。

  9. StoneX周一在对新年度作物的首次预估中称，巴西农民在2023/2024年度将收获创纪录高的1130万吨小麦，上一年度为1100万吨。巴西农民今年将扩大种植面积6.1%，至348万公顷，因今年小麦生产商持乐观态度。

  10. 据美国农业部数据显示，截至2023年4月13日当周，美国大豆出口检验量为526376吨，前一周修正后为678038吨，初值为669566吨。2022年4月14日当周，美国大豆出口检验量为1008326吨；美国对中国（大陆地区）装运280217吨大豆。前一周美国对中国大陆装运289097吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的53.24%，上周是43.18%。

  11. 美国油籽加工商协会（NOPA）：3月豆油库存为18.51亿磅，市场预期为18.67亿磅，2月份数据为18.09亿磅，2022年3月数据为19.08亿磅；3月大豆压榨量为1.8581亿蒲式耳，市场预期为1.83411亿蒲式耳，2月份数据为1.65414亿蒲式耳，2022年3月数据为1.81759亿蒲式耳。

  12. 美国农业部：截至4月16日当周，美国玉米播种率为8%，市场预期为10%，去年同期为4%，此前一周为3%，五年均值为5%。美国大豆播种率为4%，市场预期为2%，去年同期为1%，五年均值为1%。

  13. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至4月15日，巴西大豆收割率为85.0%，上周为78.2%，去年同期为87.1%。

  14. 巴西商贸部：4月第二周， 巴西大豆出口量为754.97万吨，去年同期为1147.26万吨。日装运量为83.89万吨/日，较去年同期的60.38万吨/日增38.93%。

  ★能源化工

  1. 国家发改委消息，自2023年4月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高550元和525元。市场分析指出，油价涨幅创年内新高，部分地区95号汽油将重回“8元时代”。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花21.5元左右。

  2. 据隆众资讯，截至4月16日，国内PVC社会库存51.97万吨，环比减少0.47%，同比增加43.95%，PVC社会仓库库存量仍处于累库高位。

  3. 市场消息，俄罗斯将于5月1日起将石油出口关税提高至每吨14.4美元。

  4. 俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯方面预计石油产量将保持稳定直至2025年。

  5. 联合石油数据库JODI数据显示，2月份，沙特原油出口量环比下降20.3万桶/日，至745.5万桶/日；产量环比下降3000桶/日，至1045万桶/日；直接消耗量增加1.7万桶/日，至32.9万桶/日；库存增加了625.8万桶，达到1.52亿桶。

  6. 市场消息：G7集团官员表示，G7将维持对俄罗斯原油每桶60美元的价格上限，将协调监测和执法，加强打击逃避俄罗斯石油价格上限制裁的力度。G7集团石油价格上限正在努力限制俄罗斯的收入，同时保持市场稳定。

  7. 俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯的石油产量预计将保持稳定，直到2025年，而莫斯科计划储备石油，以使其供应更具弹性。俄罗斯决定在年底前将原油日产量削减50万桶，以支撑石油价格。

  ★金属

  1. 4月17日上午，业内流传一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的红头文件。上证报记者从行业权威渠道获悉，上述文件属实，后续情况仍有待观察。

  2. 世界黄金协会表示，2023年前两个月，中国的黄金进口总量为244吨，是2015年以来最强劲的开局，与同期强劲的黄金批发需求相吻合。3月份，上海黄金交易所的黄金提货量为157吨，环比小幅下降13吨，但同比增长57吨。3月市场表现具备弹性，为2019年以来最强劲的一季度黄金批发需求。

  3. 赣锋锂业发布公告，该公司于2023年4月17日召开的第五届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

  4. 花旗将0-3个月白银价格预测从24美元/盎司上调至28美元/盎司；将6-12个月白银价格预测从28美元/盎司上调至30美元/盎司；将年度平均价格预测从25美元/盎司上调至27美元/盎司。

  【热点资讯】

  1. 缅甸突发禁矿消息，周一沪锡多个合约涨停！

  新湖期货分析指出，缅甸是我国锡矿进口第一来源国，而佤邦则是缅甸锡矿最大的产区，禁矿无疑将使得本就趋紧的锡矿供应更加紧张。年内锡矿供应收紧，因锡矿品位下降、开采成本上升，而锡价自年初高位大幅回落，锡矿加工费不断下调。不过近期波动小，冶炼厂利润虽被压缩，但暂无出现规模性减产。而当前终端消费整体并未见起色，显性库存仍处于高位。佤邦发布禁矿通知的消息前，锡价在美元指数走弱、LME锡现货再度转为升水的影响下反弹，禁矿消息则加剧了价格涨势。短期受消息影响，锡价上涨，不过也需谨防回落风险。

  2. 焦炭提降三轮，成本走弱钢价要跌？

  兰格钢铁分析表示，河北、山东等区域主流钢厂开启本月焦炭第三轮提降，本轮焦炭价格下跌主要与钢厂利润持续收窄主动减产和焦炭盈利持续攀升有关。从目前钢企的盈利水平来看，很难再加大采购量，后期焦炭价格仍有下调的预期，消化焦企的利润。驱动钢企生产积极性的因素集中在利润。从目前来看，原燃料价格下滑的同时，钢价也在走跌，因此整体钢厂利润改善情况并不是太大，这将难以大幅推动钢厂的生产积极性。原材料价格的下跌对钢价的影响，从上周的交易中就已经有所体现。短期来看，钢市仍保持震荡行情，逢低看反弹、逢高看偏空。

  【重点关注】

  1. 10:00，国家统计局公布一季度GDP、社零、工业增加值、失业率、固定资产投资等数据。中国银行研究院此前发布的报告称，2023年一季度中国经济持续恢复，预计一季度GDP增长4.1%左右。

  2. 10:00，国民经济运行情况发布会。4月6日国家税务总局局长王军表示，今年一季度经济运行情况呈现“六个逐步向好”态势。关注此次发布会对2023年一季度国民经济运行情况的描述。
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