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【10:06 麦格米特(002851)：主业有望企稳 AI电源业务进展顺利】
<script>document.write(unescape("招商证券"));</script>1月26日给予麦格米特(002851)增持评级。
投资建议：估算公司2025-2026 年归母净利润分别3.49、15.04 亿元，对应PE190.3X、44.1X。26 年可能是公司AI 电源业务放量兑现的一年，维持“增持”评级。
风险提示：AIDC 装机扩容速度低于预期、行业竞争加剧、业务部门较多的统筹管理与协同风险、机柜出货及HVDC 进展不及预期的风险等
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
