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7月30日，海通证券策略研究团队发布研报称，市场正在转向积极，国内基本面和海外流动性改善，有利于市场上行。上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。行业配置方面，海通证券表示，短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。除了短期政策有望带来催化外，中长期视角下我国消费升级趋势仍向好。科技依然是中长期主线，关注业绩兑现方向，后续科技板块或较难重现主题投资带来的普涨轮涨，后续或可从政策和技术两个角度寻找订单好转、业绩显现的领域。