【资料图】

【盘前须知】

  1. 研究显示，美联储可能将银行总储备金从目前的6万亿美元削减至6000亿-3.3万亿美元；欧洲央行可能将它的流动性供应从目前的4.1万亿欧元缩减至5210亿欧元。

  2. 央视记者从中国气象局国家气候中心了解到，今年6月以来（截止到22日），全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值，46站突破历史极值，华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。

  3. 美联储鸽派代表博斯蒂克表示通胀率仍然过高，降低通胀是首要任务，并支持今年不再加息。他表示，美联储试图在解决通胀问题时尽量减少市场紊乱，实现2%的通胀目标还需要一段时间；预计失业率将从历史低位上升。

  4. 美联储戴利表示，今年再加息两次是“非常合理”的预测，但再加息两次只是一种预测，我们还不确定。接近目标时减缓政策收紧是谨慎的。我们对潜在的额外紧缩保持警惕，这是减缓加息步伐的又一个充分理由。

  5. 据央视新闻，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，针对瓦格纳雇佣兵集团创始人普里戈任的刑事案件将被撤销。当地时间6月25日，俄罗斯利佩茨克州政府表示，瓦格纳部队已经完全离开该州。

  【市场异动】

  1. 国际油价表现分化，美油8月合约跌0.01%，报69.50美元/桶。布油8月合约涨0.11%，报74.43美元/桶。

  2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1930.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报22.455美元/盎司。

  3. LME基本金属多数收跌，LME铜跌1.8%报8419.5美元/吨，LME锌跌3.99%报2358美元/吨，LME镍涨1.03%报21400美元/吨，LME铝跌1.23%报2174美元/吨，LME锡跌1.29%报26730美元/吨，LME铅跌1.64%报2128美元/吨。

  4. CBOT农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌2.65%，报1304美分/蒲；玉米期货跌5.88%，报584.25美分/蒲；小麦期货跌1.23%，报743.5美分/蒲。

  【板块要闻】

  黑色系

  1. 据印度煤炭部（Ministry of Coal）公布的统计数据显示，截至6月13日，印度目前的煤炭库存为1.1058亿吨，比去年同期高出44.2%。

  2. 全球最大钢企中国宝武和全球铁矿石巨头力拓（Rio Tinto）就西澳大利亚皮尔巴拉地区的西坡铁矿项目成立合资企业。据最新透露，该项目建设目前正紧锣密鼓进行中，设计年产能为2500万吨铁矿石，包括建造一台初级破碎设备和一条18公里长的输送系统，将其连接到帕拉伯杜现有加工厂，预计将于2025年建成投产。

  3. 据新华社记者从山西省工信厅获悉，为推动焦化行业高质量绿色发展，山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，推动全行业节能降耗，延伸产业链条，全面建设国家绿色焦化产业基地。

  4. 据e公司，6月23日，国资委召开中央企业安全生产紧急视频会议。会议强调，各中央企业要坚持“从零开始、向零奋斗”，提高隐患排查整治工作质量，深入开展燃气、危化、矿山、建筑施工等领域隐患排查整治，狠抓责任制落实、事故预防预警、基层班组建设、应急能力提升、安全文化建设，强化汛期、假期安全生产、灾害防范，坚决遏制重特大事故发生。

  5. 中钢协：2023年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2262.66万吨、生铁2018.14万吨、钢材2167.52万吨。其中粗钢日产226.27万吨，环比增长1.42%，同口径相比去年同期增长0.21%，同口径相比前年同期下降5.54%。

  6. 据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为857.87万吨，较上周环比增加7.92万吨，本周建筑钢材库存总量为485.47万吨，较上周环比减少1.04万吨（-0.21%），本周热卷库存总量为216.93万吨，较上周环比增加5.74万吨（+2.72%）。

  农产品

  1. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月18日-6月24日期间，巴西大豆出口量为315.96万吨，上周为269.99万吨；豆粕出口量为65.98万吨，上周为32.68万吨；玉米出口量为51.92万吨，上周为7.4万吨。

  2. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，由于恶劣天气影响，预计阿根廷2022/23年度玉米产量为3400万吨，低于之前预估的3600万吨。

  3. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-20日棕榈油产量预估减少3.64%，其中马来半岛减少4.05%，马来东部减少3%，沙巴减少2.92%，沙捞越减少3.26%。

  4. 据外媒报道，加拿大谷物委员会数据显示，截至6月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加63.7%至6.35万吨。截至6月18日当周，加拿大小麦出口量较前周增加31.5%至38.41万吨。

  7. 美国农业部数据显示，美国2022/2023年度大豆出口净销售为45.8万吨，前一周为47.8万吨；美国2022/2023年度玉米出口净销售为3.6万吨，前一周为27.3万吨。

  能源化工

  1. 河北建投唐山LNG（液化天然气）项目投产大会21日在河北省唐山市曹妃甸区召开，标志着该项目第一阶段投产，年供气能力约70亿立方米，可满足约3800万家庭一年的用气需求。

  2. 据消息人士表示，印度第二大炼油企业BPCL正在和俄罗斯石油公司Rosneft谈判，根据一项以迪拜基准定价的定期协议购买俄罗斯石油，数量为约600万吨。

  3. 印度5月原油进口同比增长2.0%，达到2000万吨。印度5月柴油出口量同比下降22.4%，至240万吨。印度5月汽油出口同比增长8.2%，达到130万吨。

  4. 据国家能源局，6月20日，国家能源局局长章建华与来访的坦桑尼亚能源部部长贾努阿里·尤瑟夫·马坎巴举行双边会谈。双方就油气、可再生能源及电力合作等议题交换了意见。

  金属

  1. 伦敦金属交易所（LME）公告，将铜的保证金从680美元/吨下调至634美元/吨，将锡的保证金从3443美元/吨上调至3505美元/吨，将镍的保证金从5301美元/吨下调至4983美元/吨，将铅的保证金从200美元/吨下调至175美元/吨，从2023年6月28日收盘后生效。

  2. 据外媒报道，日本电线电缆制造商协会周五表示，日本5月铜线铜缆国内销售和出口量同比增加4.2%，至45400吨。

  【热点资讯】

  1. 美豆上周五大幅回调，原因为何？

  中信建投期货认为，上周盘面题材几乎无变化，受益于美豆持续上涨，盘面中枢整体上移。由于周四起国内处于端午假期，而外盘仍在交易，美豆后半周因降雨改善，部分回吐天气升水，我们预计豆一在节后可能会面临一定下调。中长期来看，豆价仍要回归自身基本面，而市场对终端需求的悲观预期短时间内难以被扭转，基本面仍整体偏弱。此外，今年已基本被确定为厄尔尼诺年，届时国内不同地区或也将受到不同程度的影响，天气或是引发盘面波动的潜在因素。但对于未来天气的预测在当下既不能被证伪也不能被证实，因此，在大豆偏弱的基本面背景下，远月合约仍然难以具备较大的上行空间。

  2. 俄罗斯内部局势备受关注，有哪些品种值得配置？

  道明证券驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“未来一两天会发生什么当然还有待观察，但如果俄罗斯的领导层仍然存在不确定性，投资者可能会涌向避风港。尽管局势有所缓和，投资者可能仍然对后续的不稳定感到紧张，可能会保持谨慎”。而LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说，“市场通常对正在发生的、不确定的事件反应不佳，特别是与普京和俄罗斯有关的事件。如果不确定性升级，你会看到国债获得买盘，黄金会获得买盘，日元在这样的情况下往往会上涨，"他提到了投资者在风险上升时购买的典型的避险资产。

  【重点关注】

  1. 待定，SPPOMA公布马来西亚6月1-25日棕榈油产量预估。数据显示，6月1-15日马棕油产量减少4.6%。随着厄尔尼诺气候的到来，市场也随时关注供需情况的进展。

  2. 待定 Unica公布巴西6月上半月中南部糖产量、甘蔗压榨量。或给原糖价格走势提供新的指引。

  3. 待定 Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发货量、北方港口铁矿到港量。
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