【盘前须知】
1. 国家发改委体改司司长王善成表示，下一步，我们将加大力度，完善促进民间投资的体制机制，持续调动民间投资的积极性。国家发改委将与有关方面密切配合，抓紧推动相关方面尽快出台形成“1+N”的政策体系。
2. 8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次录得50以下。从财新中国制造业PMI各分项数据看，6月制造业需求疲弱，供给随之同步收缩。
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3. 据21世纪经济报道，记者从多位地方财政、地方债承销行人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求2023年新增专项债需于9月底前发行完毕，原则上在10月底前使用完毕。
4. 中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，下半年，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。会议要求，切实防范化解重点领域金融风险。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
【市场异动】
1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.45%，报82.17美元/桶。布油10月合约涨0.4%，报85.77美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.37%报1981.6美元/盎司，COMEX白银期货跌2.17%报24.43美元/盎司。
3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1344美分/蒲式耳；玉米期货跌0.97%报508美分/蒲式耳，小麦期货跌1.95%报652.75美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.21%报8636美元/吨，LME期锌跌0.39%报2555美元/吨，LME期镍跌0.26%报22235美元/吨，LME期铝跌1.29%报2253美元/吨，LME期锡跌3.62%报27600美元/吨，LME期铅跌0.63%报2135.5美元/吨。
5. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌互现，甲醇涨1.76%，纯碱涨1.53%，玻璃涨1.29%，燃油涨1.05%，沥青跌1.03%，短纤、PTA跌近1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.94%，焦炭涨1.93%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.45%，沪铅涨0.38%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.01%，沪铝跌0.22%，沪铜跌1.12%，沪锡跌1.25%。
【板块要闻】
黑色系
1. 中国煤炭工业协会公布的最新数据显示，上半年我国煤炭产能继续释放，煤炭供应能力稳步提升，目前全社会存煤维持高位。6月末，全国煤炭企业存煤6900万吨，同比增长11.4%，全国火电厂存煤约2.0亿吨，同比增加约2800万吨，存煤可用约30天，达到历史最高水平。
2. 据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉3座，检修容积1450立方米，日影响铁水产量约在0.8万吨，日产能利用率为95.9%，相比上期持平；轧线累计检修10条，日影响产材量约在3.03万吨，日产能利用率为75.2%，相比上期下降3.2%，当前山西省内建筑钢材日产量约在9.48万吨。
3. 据Mysteel，截止7月28日全国252家电厂样本区域存煤总计4561.6万吨，环比降19.7万吨，日耗236.1万吨，环比增6.6万吨，可用天数19.3天，环比降0.6天。
4. 7月31日唐山环保攻坚战临近尾声，Mysteel对唐山前期停产高炉进行跟踪了解，8月1日至8月2日将有6座高炉陆续复产，复产容积为6480立方米，涉及铁水产量约为1.75万吨/日。
5. 据巴西商贸部数据显示，2023年7月第5周，共计21个工作日，巴西铁矿石3205.28万吨，去年8月为3181.66万吨。日均装运量为152.63万吨/日，较去年8月的151.51万吨/日增加0.74%。
农产品
1. 官方消息称，印尼计划将8月1-15日的粗棕榈油参考价格设定为每吨826.48美元。此前印尼7月16日至31日的粗棕榈油参考价格为每吨791.02美元。
2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-31日马来西亚棕榈油单产增加9.36%，出油率减少0.34%，产量增加7.4%。
3. 马来西亚棕榈油理事会表示，毛棕榈油价格2023年下半年的交易区间在3700至4200林吉特/吨。进入2024年，毛棕榈油价格有很大可能会超过4300林吉特/吨。
4. 8月1日，中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉10005.103吨，实际成交10005.103吨，成交率100%，成交均价18019.44元/吨，折3128B价格18587.66元/吨；成交最高价18600.00元/吨，最低价17680.00元/吨。
5. 据Wind数据，8月1日当周，豆油港口库存录得91.6万吨，较上一周增加5.95万吨。
6. 乌克兰农业企业协会（UCAB）周二表示，乌克兰7月植物油出口总量为549400吨，较上月增长7%，其中葵花籽油占总量的92%。不过，谷物出口大幅下降，7月份的粮食出口量较6月份减少40%。
7. 据美国农业部（USDA）报告显示：6月美国大豆压榨量为524.0万吨（合计1.75亿蒲式耳），上月为568.0万吨（合计1.89亿蒲式耳），去年同期为522.0万吨（合计1.74亿蒲式耳）。
8. 据巴西商贸部数据显示，2023年7月第5周，共计21个工作日，累计装出大豆990.34万吨，去年8月为750.62万吨。日均装运量为47.16万吨/日，较去年8月的35.74万吨/日增加31.94%。累计装出白糖297.52万吨，去年8月为287.53万吨。日均装运量为14.17万吨/日，较去年8月的13.69万吨/日增加3.48%。
能源化工
1. 从去哪儿和多个机票代理处获悉，已收到部分国内航空公司的通知，将于8月5日（出票日期）起，上调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。成人旅客：800公里（含）以下航线每位旅客收取30元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取60元。
2. 据隆众资讯，7月份纯碱企业产量247.80万吨，环比减少11.24万吨，环比下降4.34%。7月份纯碱企业产能利用率83.74%，环比下降6.72%。检修如期而至，部分企业产量下降，新产能提量慢，整体供应呈现下降趋势。
3. 据国际文传电讯社：俄罗斯可能将肥料出口关税设定为8%，期限为1.5年。
4. API报告称，上周原油库存下降了1540万桶，市场预期为90万桶。如果（周三）公布的官方EIA数据也是如此的话，那么这将是该数据历史上最大的单周成交量（自1982年以来）。Oanda高级市场分析师爱德华？莫亚表示：“石油仍是最具吸引力的交易之一，每次下跌都可能出现买家。”
金属
1. 世界黄金协会表示，（全球）央行的黄金购买在第二季度有所放缓，但仍保持坚定的积极态度。今年上半年，官方机构购买了387吨黄金，创下了上半年的纪录。受各个领域的增长推动，黄金总供应量同比增长7%，至1255吨。据估计，今年上半年矿山产量已达到创纪录的1781吨。印度2023年的黄金需求可能降至700吨，为三年来的最低水平；因金价创新高，印度4月至6月黄金需求下降7%，至158.1吨；今年4月至6月，印度废金供应量跃升61%，至37.6吨。
2. 据SMM的调研，北方部分锌冶炼厂8月检修计划可能会有延后，而另一部分锌冶炼厂则有可能提前结束检修，因此预计8月北方锌冶炼厂减量不及预期。
3. 据Mysteel，江苏某不锈钢厂戴南基地7月下旬开始停产，目前已停产一周，据了解，戴南基地或涉及不锈钢转产，8月炼钢继续停产概率较大，正常情况该基地300系不锈钢设计月产能约3.4万吨。
4. 据Mysteel，华北地区是国内废铜主要的供应地和消费地，年供应量在50万吨左右（占总15%左右）。调研了解到，暴雨天气对天津地区废铜供需基本无影响，对河北地区废铜供需影响有限。
5. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月28日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少1343手至51749手，为逾4周以来最低水平；将LME锌的净多头增加4752手至33023手，为逾20周以来最高水平。
6. 美国7月Markit制造业PMI终值录得49，跟市场预期一致；美国7月ISM制造业PM录得46.4，低于市场预期的46.8。
【热点资讯】
1. 玻璃有机会刷新年内高点吗？
光大期货表示，地产政策密集发布，基建预期不断升温，地产终端品种获以支撑。本周国常会提到，优化房地产政策，按照不同需求、不同城市推出相关政策举措，接下来密切关注各地出台的相应细则。地产政策组合拳不止如此。上周政治局会议召开，删除“房住不炒”，市场认为地产政策超预期，住建委提出“认房不认贷”，松绑销售环节限制。宏观数据来看，商品房销售数据处于极低位置，6月竣工数据单月增速保持两位数增长，资金和政策落地后，伴随竣工端商品行情修复。另外周末北方暴雨天气，影响沙河产销数据，沿海港口迎来台风，短期玻璃产销或受限，短期供需错配或拉动盘面。整体来看，进入8月，去库周期将延续，宏观政策提振下，玻璃走势偏强。
2. 产业端的主要矛盾已出现，短期铁矿石该如何操作？
紫金天风期货表示，供应端发运水平经过探底，目前整体发运水平回到同比偏强水平。国产矿7月份因天气和事故原因而出现下滑，8月份这两个影响因素仍在，但是因为量级有限，整体反应较小。需求端铁水因环保限产下滑，本周由于唐山地区高炉环保限产后复产，故铁水可能出现小幅增加，目前铁水上方的压力主要在限产，铁水最好的时候已经过去。整体来看，目前产业端的主要矛盾已出现，即为限产。我们对行情的判断中周度依旧为震荡，月度级别偏弱，策略为逢高放空01合约。
【重点关注】
1. 待定 找钢网公布中国至8月2日全国建材周度产存数据。
2. 20:15，美国7月ADP就业人数。市场预计本次ADP就业人数将降至18.5万人，前值为49.7万人。
3. 22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存变化。API报告称，上周原油库存下降了1540万桶，市场预期为90万桶，留意EIA数据是否也大幅下降。
